白话基金招募书之德邦优化配置股票
分类:股票基金

  新浪仓石研究中心 李骏

  新浪仓石研究中心 李骏

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  基金简称:银河主题策略股票 (基金代码:519679)

  基金简称:德邦优化配置股票 (基金代码:770001)

  基金简称:

  发行日期:2012/8/15~ 2012/9/14

  发行日期:2012/8/20~ 2012/9/14

  上投摩根智选30股票(基金代码:370027)

  基金类型 :股票型(高风险)

  基金类型 :股票型(高风险)

  发行日期:2013/1/28~2013/3/1

  投资方向:

  投资方向:

  基金类型:

  基金投资的股票资产占基金资产的60%-95%,债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证的投资比例不超过基金资产净值的3%。

  基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%~95%,权证投资比例不得超过基金资产净值的3%,并计入股票投资比例;债券及其它短期金融工具投资比例为基金资产的0~40%。

  主动股票型(高风险)

  综合来看基金为资产配置和股票选择给基金经理都留出了最大的发挥空间主动管理的股票基金。

  综合来看基金为资产配置和股票选择给基金经理都留出了最大的发挥空间主动管理的股票基金。

  投资范围和投资策略:

  业绩比较基准:

  业绩比较基准:

  股票等权益类资产占基金资产的60%-95%,其中投资于基金持仓比例最高的前30只股票的资产不低于股票资产的85%;其余资产投资于债券、货币市场工具、权证、资产支持证券等金融工具;权证投资占基金资产净值的0-3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

  75%*沪深300指数收益率 25%*上证国债指数收益率

  沪深300指数收益率×95% 银行活期存款税后利率×5%

  主要采用“自下而上”的方法,层层筛选保持持续增长且有增长潜力的30只股票集中投资。

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