还原金鹰基金投资管理能力排名第二真相冠亚体
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摘要:基金管理公司 最新评级 上期 评级变动 基金个数 资产 明细指标排名 总排名 最近一年净值增长率(%) 最近两年净值增长率(%) 最近三年净值增长率(%) 评级 规模(亿元) 基本实力排名 投资管理能力排名 稳定性 排名 华夏 AAAAA AAAAA 25 2164.73 1 4 14 1 18.18 57....

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摘要:由天相投顾研究分析所做的《2011年第一期基金管理公司综合评级报告》日前出炉。在2010年基本实力评价中,华夏、嘉实、南方、博时、易方达、大成、华安、银华、富国和鹏华排名前十位,均为老牌基金公司。而在最为关键的投资管理能力评价中,以大摩华鑫、金鹰...

基金管理公司 最新评级 上期 评级变动 基金个数 资产 明细指标排名 总排名 最近一年净值增长率(%) 最近两年净值增长率(%) 最近三年净值增长率(%)

  专题统筹:王中 专题执行:新快报记者 张潇

   由天相投顾研究分析所做的《2011年第一期基金管理公司综合评级报告》日前出炉。在2010年基本实力评价中,华夏、嘉实、南方、博时、易方达、大成、华安、银华、富国和鹏华排名前十位,均为老牌基金公司。而在最为关键的投资管理能力评价中,以大摩华鑫、金鹰、信诚基金为代表的中小基金公司凭借振荡市的优异表现,不但抢占前三位,在前十名中也有6个席位。

  评级 规模(亿元)

  本周,一幅题为“金鹰基金公司 投资管理能力位列第二”的巨型广告牌出现在广州天河人流量最大的正佳广场北门,同样高调的宣传也出现在金鹰基金公司的网站上。而昨日恰是金鹰基金的最新产品金鹰保本基金(上限发行19亿元)的发售日。

  天相投顾基金公司评价报告从基金公司基本实力(资产管理经验、基金数量、资产规模和产品线)、投资管理能力(获取绝对收益和风险调整收益的能力)、稳定性情况(股权、高管、基金经理变动、合规情况)三个方面来对基金公司的综合实力进行评价和打分。56家首只股票型基金(不含指数型基金)或混合型基金(不含保本型基金)截至报告期建仓结束并运作满三年(即截止报告期为止设立满三年半)的公募基金管理公司参与2011年第一期基金公司综合实力等级评定。

  基本实力排名 投资管理能力排名 稳定性

  作为一家托管资产不足百亿,目前只管理了6只基金的广州本地小型基金公司,此次宣传的“第二”排名也引起了许多基民和业内人士的普遍质疑。

  在基本实力评价中,华夏、嘉实、南方、博时、易方达、大成、华安、银华、富国和鹏华基金管理公司排名前十位,是基本实力较强的公司。基本实力前十名的基金公司排名比较稳定,鹏华排名上升1位进入前十,广发后退2位被挤出前十,排名第11。

  排名

  还原“第二”真相

  在投资管理能力评价中,摩根士丹利华鑫位列第一位;金鹰、信诚、华夏和泰达宏利分别位列2到5位,华商、嘉实、银河、银华、汇丰晋信分别位列6到10位。与上期评估结果相比,新增评价样本华商基金一举进入前十,泰达宏利基金排名上升4位,有4家公司排名上升10位以上,同时有5家公司排名下降5位以上,在评价区间的业绩下滑较明显。

  华夏 AAAAA AAAAA → 25 2164.73 1 4 14 1 18.18 57.82 -0.13

  综合实力评价排名第18

  综合三个方面考量,华夏、嘉实、银华、易方达、泰达宏利、富国、海富通、华商、汇添富、信诚、中银等11家基金公司被评为AAAAA级。天相投顾金融创新部分析师闻群表示,信诚基金在评价期间的投资管理能力和稳定性得分均较高,在最近的两期评估中,从前次评估的AAAA级上升为本期的AAAAA级评估。银河、大成、摩根士丹利华鑫、华安、广发等12家基金公司被评为AAAA级。

  嘉实 AAAAA AAAAA → 22 1335.51 2 7 21 2 21.18 62.43 -17.25

  三大评价指标只取其一

  牛基看市

  银华 AAAAA AAAAA → 15 650.52 8 6 29 3 20.45 70.5 -11.17

  在金鹰公司的巨型广告牌下方,用小字注明了“投资管理能力位列第二”来自于天相投资的《基金管理公司综合评级》2011年第一期。

  金鹰:价值股迎春 成长股换季

  中银 AAAAA AAAA ↑ 10 297.78 28 5 13 4 19.61 51.71 -8.01

  但新快报记者在翻阅这一报告全文后发现,在这份针对基金公司综合实力的评价报告中,“投资管理能力”只是三大测算指标中的一个,而影响基金公司评级的还包括“基本实力评价”和基金管理公司“稳定性评价”两项重要指标。

  在2010年初高层变动之后,金鹰基金的整体表现发生了较明显的变化,不光是金鹰中小盘继续跑在第一梯队,旗下的金鹰行业优势(爱基,净值,资讯)、金鹰稳健成长(爱基,净值,资讯)也表现不俗,整体回报明显强于行业平均水平,显示了较好的主题投资和市场节奏把握能力。

  海富通 AAAAA AAA ↑ 13 376.21 22 12 1 5 16.86 52.15 -23.11

  “基本实力评价”中,包含8了资产管理规模、资产管理经验、管理基金数量及产品线完善程度等四个方面,根据各项指标权重加权得到基本实力得分,由低到高给予1至60的评分。报告中此项位居前五名的分别是华夏、嘉实、南方、博时和易方达,得分从60分至56分不等。而金鹰基金公司在该项中的得分仅为12分,在60家公司中位列第49名。

  对今年的投资策略,金鹰基金的年度策略报告的标题《价值股迎春成长股换季》透露出公司大致的思路。金鹰首席策略师冯文光表示,预计今年市场机会将先向价值、周期股的方向转,价值股会有阶段性收益,但新兴产业以及消费板块的成长股还是中长期的投资重点,只是由虚转实,原来是炒概念,现在看确定性,“如果上半年新兴行业和消费的估值向价值股靠近,则下半年从配置上看,就可以考虑增配”。

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