机构建议本月配置均衡风格基金
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  “就目前市场分析,震荡市将继续增强”,好买基金研究中心曾令华分析员告诉中国经济时报记者,趋强的因素在于:全球的量化宽松是一个大概率事件,在全球竞相实行量化宽松的背景下,大宗商品的价格可能进一步提升,相应的资源股仍有进一步表现的舞台,这将带动场内资金对周期性股票的重新配置,推动指数上升;其次,经济转型中新兴产业、区域经济等将享受政策红利,这也会形成相应热点;最后,现阶段正是上市公司三季报披露时期,业绩大增的股票也将成为市场热点。反面的因素在于:短期获利了结情绪;市场对美联储推出量化宽松的措施也形成充分预期,一旦未能超预期,会对大宗商品价格形成压制。

  源源不断的申购资金涌来,令基金的加仓空间增大。业内人士认为,在行情初段踏空的基金,迅速调整投资思路后,将裹挟增量资金,推动股市行情向纵深发展。

  机构对走势判断现分歧

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  记者从北京某基金公司了解到,节后伴随市场快速上行,基金申购放量,尤其是机构投资者不断进入,10月8日以来,该基金公司机构投资者申购量占据总体基金申购量将近70%,而且股票型基金的申购量占据绝对优势,超过总申购量的90%,表明机构投资者对未来市场的走势比较有信心。

  跨年周基金取得正收益

  李琦分析,一方面源于市场一改前期颓势快速上行,显现趋势性机会,使得机构投资者对未来市场的预期趋向乐观,这一点从机构客户大部分申购的是指数型基金或投资全市场的基金中可窥一斑;另一方面,也得益于公司投研团队的快速应对,“泰达宏利投研团队秉承‘应对重于预测’的理念,作为专业资产管理机构,在最短时间内用最低成本对市场变化做出反应也是考量投研能力的维度之一。在年初市场风格发生转换之时,泰达宏利投研团队果断调仓灵活应对市场变化,使得旗下基金净值涨幅跑赢大盘”。

  泰达宏利基金公司首席市场官李琦也透露:“近期我公司旗下基金出现机构投资者申购放量的现象。”泰达宏利中证财富大盘指数基金在节后10个交易日中净值增长率高达13.27%,吸引机构投资者开始大额申购,其他基金诸如泰达宏利市值优选股票基金、泰达宏利精选股票基金等基金也出现了类似的情况。

  338只普通股票型基金平均净值上涨0.62%。中欧中小盘和长城品牌优选净值分别取得了4.42%和3.70%的升幅,排在前两位;而广发聚瑞、华宝兴业医药生物、汇添富医药保健及易方达医疗保健等4只医药主题基金跌幅较深,排在后四位。

  就基金市场看,曾令华指出,上周偏股型基金整体表现大幅超越上证指数。嘉实优质、泰达宏利精选、中邮核心成长、广发聚瑞、泰达宏利成长位于偏股型基金前五,分别上涨7.01%、6.89%、6.40%、6.22%、6.16%。

  机构投资者大举增持基金,一方面源于股市一改前期颓势快速上行,显现趋势性机会,使得机构投资者对未来市场的预期趋向乐观,这一点从机构客户大部分申购的是指数型基金或投资全市场的基金中可窥一斑;另一方面,一部分基金公司稳健的历史业绩表现和在本轮行情中投研团队的快速应对,增强了机构的信心。据介绍,泰达宏利基金公司在市场风格发生转换之时,投研团队果断调仓灵活应对市场变化,使得旗下基金净值涨幅跑赢大盘。在10月18日-10月21日,泰达宏利精选股票基金净值增长率为5.68%,同期上证综指涨幅仅为0.96%。据悉,泰达宏利精选股票基金经理是该基金公司的副总经理兼投资总监刘青山,其13年的基金从业经验和优秀的资产管理能力赢得了市场的认可,是业内为数不多的连续两届荣登福布斯十佳基金经理榜的基金经理,截至10月15日,根据晨星开放式基金业绩排行榜显示,在289只股票型基金泰达宏利精选最近5年总回报率排名第2。

  渤海证券不建议投资者长期持有分级基金的进取类份额,而用其捕捉超跌反弹或者结构性行情比较合适。高杠杆、高费用使得分级债基B类也不适合长期持有,而作为捕捉债市陡峭牛市行情的工具较为合适。

  机构加速进场

  记者 田华

  上周沪深300上涨1.79%,主要核心指数多数上涨。25只增强指数型基金平均净值上涨1.32%,169只被动指数型基金平均净值上涨1.22%,增强指数型基金表现略强于被动指数型基金。得益于金融板块走强,国泰上证180金融ETF等三只金融主题基金涨幅居于前三位,且均超过3.4%;受累创业板走低,万家中证创业成长净值下跌1.51%,排在末位。

  值得注意的是,债券型基金整体平均收益小幅下跌,国泰金龙债券A、万家稳健增利A、天治稳健双盈表现较好,净值分别上升1.04%、1.00%和0.92%。货币型基金表现平稳,净值平均涨幅为0.04%。

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  混合型基金中,145只偏股混合型、25只平衡混合型和19只偏债混合型基金整体业绩分别上涨0.61%、0.84%和0.55%。平衡混合型基金博时价值增长2.50%,排在首位;泰达宏利效率优选净值下跌2.44%,排在末位。

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