基指窄幅震荡,1牛基+2主基走俏市场!(名单)
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摘要:==本文导读== 【中金在线基金网编者】沪深基金指数28日双双低开,全天窄幅震荡,成交较前一交易日略有萎缩。沪基指收于4796.8点,上涨0.31%;深基指收于5559.9点,上涨0.5%。沪深基指共成交2345万手,总成交金额为27.99亿元。传统封闭式基金中,19只上涨、1只...

摘要:==本文导读== 【中金在线基金网编者】沪深基金指数2日震荡走高,沪基指冲高回落,深基指再创年内收盘新高。沪基指收于4877.06点,上涨0.26%;深基指收于5734.01点,上涨1.67%。沪深基指共成交2620万手,总成交金额为31.49亿元。传统封基近乎全线飘红。创新型...

  沪深基金指数28日双双低开,全天窄幅震荡,成交较前一交易日略有萎缩。沪基指收于4796.8点,上涨0.31%;深基指收于5559.9点,上涨0.5%。沪深基指共成交2345万手,总成交金额为27.99亿元。传统封闭式基金中,19只上涨、1只持平、6下跌。LOF场内交易方面,12只上涨、2只持平、33下跌。ETF方面,3只上涨、2只持平、7下跌。

  沪深基金指数2日震荡走高,沪基指冲高回落,深基指再创年内收盘新高。沪基指收于4877.06点,上涨0.26%;深基指收于5734.01点,上涨1.67%。沪深基指共成交2620万手,总成交金额为31.49亿元。传统封基近乎全线飘红。创新型封基方面,涨跌各为10只,3只与上日持平。LOF场内交易方面,25只上涨、8只持平、14只下跌。ETF方面,1只上涨、2只持平、11只下跌。

 

 

  随着“十二五”规划出台,消费被列为发展的首位。在此背景下,近期又有3只新基金聚焦消费主题,包括摩根士丹利华鑫消费领航基金、汇丰晋信消费红利基金及国投瑞银中证下游消费与服务产业指数基金。那么,它们各有何特色?

 偏股基金仍是配置重点(1)

  热议消费主题摩根士丹利华鑫消费领航基金拟任基金经理袁航认为,“十二五”规划出台,标志着长期来主要依靠投资、出口拉动经济增长的模式将发生根本性改变,消费将成为我国经济增长的首要动力。这将为投资者提供未来五年最大的结构性投资机会。

  基金层面,由于股指中期向上趋势未变,稳健型投资者仍可持有选股能力较强的偏股基金,具体选择时可参考基金三季报。此外,市场短期震荡可能加剧,对风险承受能力较高的投资者而言,ETF基金与杠杆基金是不错的投资标的。QDII基金方面,虽然海外市场中期有望上涨,但考虑到国内股市表现和人民币存在升值可能,投资者近期可适度谨慎。

  Wind数据显示,申万23只行业指数,今年以来涨幅居前均是大消费板块,其中医药生物、电子元器件、食品饮料和餐饮旅游涨幅分别达20.58%、18.40%、15.01和9.56%,而同期上证综指下跌超过20%。板块的良好表现,加上消费行业本身的弱周期特性,使消费主题在今年不确定的市场中成了投资新贵。

  一、基金新闻及点评

  三基齐指消费那么,3只消费主题基金“新兵”有何异同?

  中小基金公司规模扩张 业绩表现仍为关键因素

  摩根士丹利华鑫消费领航基金是混合型基金,股票投资比例达30%-80%,其中投资于消费行业和相关行业的上市公司股票市值不低于股票资产80%。同时,该基金又可将20%-70%的资产用于投资现金、债券等固定收益类资产,在股市较弱的时候,可发挥资产大类配置的优势,规避大盘下跌所带来的系统性风险。

  10月27日,基金三季报披露完毕,根据三季报显示,华商基金是国内唯一一家连续三个季度实现资产规模净增长的基金公司,一季度至三季度,该公司的规模增长额分别为9.05亿、44.47亿和44.14亿,累计实现规模净增长97.65亿元,成为年内规模增长最大的基金公司。另外,东吴基金也在二季度和三季度实现资产规模的正增长。

  汇丰晋信消费红利基金是股票型基金,最低股票仓位达到85%,主要投资于消费拉动经济增长过程中充分受益的行业及优势企业。值得一提的是,与已有消费主题基金相比,该基金规定了明确的约定日分红回顾机制,当满足分红条件时,每季都将实施分红,且每次分红至少分配可供分配利润的30%。

  华商基金与东吴基金之所以能连续实现规模净增长,与旗下基金10年以来业绩表现出色有不可分割的关系。数据显示,10年前三季度,华商盛世成长净值收益率为23.67%,在同类基金中名列前茅,而东吴旗下的东吴进取策略、东吴行业轮动和东吴价值成长前三季度也都有着不错的业绩表现。与之相对,二季度资产规模增长率排名第一的摩根士丹利华鑫基金,三季度规模出现下降,而背景则是摩根士丹利华鑫旗下基金业绩的波动。由此,分析师指出,基金公司尤其是中小基金公司若要实现规模扩张,除了在产品创新、市场营销等方面努力之外,旗下老基金的业绩表现也是不可忽视的关键因素。

  与上述两只基金相比,国投瑞银中证下游消费服务指数基金则是国内首只消费主题的指数基金。该基金以不低于80%的资产,将完全复制标的指数中证下游指数200只成份股,行业构成主要包括商业零售、食品饮料、医药、耐用消费品与服装、电信服务、汽车、运输等。

  二、一周市场回顾

  与主动投资的消费主题基金相比,中证下游消费与服务产业指基采取指数化管理,其最大的优势在于费用较低。此外,投资组合透明度也更高,使投资者能够“赚了指数就赚钱”。

  上周(10.25-10.29)A股市场呈现震荡整理走势。截至上周五(10.29),上证指数收于2,978.83点,微涨0.13%;深证成指攀升1.08%至13,367.24点;沪深300指数报收3,379.98点;周涨幅为0.04%。

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  上周绝大多数板块出现上涨,仅有采掘板块出现下跌。具体而言,上周涨幅居前的五个板块依次为建筑建材9.52%、电子8.82%、综合5.01%、石化4.56%、IT4.52%;上周表现落后的五个板块分别是采掘-2.03%、金融0.42%、水电0.51%、医药生物1.19%、食品饮料1.27%。作为七大新兴产业之一,包括磁性材料在内的新材料个股上周受到追捧,这可为建筑建材板块的表现提供一定解释。煤炭股前期涨幅较大,上周有所调整,而保险银行类股票也表现疲弱。就风格而言,上周大盘股下跌1.31%,中、小盘股一周分别上涨4.65%和5.32%。

  三、开放式基金业绩点评

  基金市场上周继续呈现沪弱深强格局。具体,而言,10月29日,上证基金指数收于4,752.85点,下跌0.25%;深证基金指数报收5,526.10点,周涨幅为0.80%。上周多数开放式基金出现上涨,整体(剔除货币型基金和QDII基金)涨幅为1.02%。具体分类型而言。

  1、股票型基金

  上周股票型基金总体攀升1.09%。具体看来,上周净值涨幅居前的五只基金三季度末股票仓位大多高于90%,其中需特别指出的是,光大保德信中小盘三季度末股票仓位仅为31.68%,资产规模5.84亿元,该基金10月份应该提高了股票仓位。上周净值表现较差的基金中包括多只大盘风格的指数基金。

  值得注意的是,包括长城双动力在内,长城旗下多只基金上周净值表现不佳,可能与该公司的投资策略有一定关系。

  2、混合型基金

  上周混合型基金平均上涨1.32%。具体来看,上周净值涨幅居前的五只基金三季度末资产规模小于40亿元,且股票仓位大多在75%左右,这有利于基金在震荡市中调仓换股。上周净值表现较差的基金中,长城久恒、融通行业景气与嘉实成长收益三季度末股票仓位低于70%,而汇丰晋信2026三季度末重仓机械、金融、医药生物板块。

  3、债券型基金

  上周央行在公开市场上净回笼资金610亿元,而1年期和3年期央票的发行利率也有所上调。银行间二级市场方面,交投较为清淡,利率品种收益率大多上升,而期限较长的中票和企业债收益率有所下降。交易所市场而言,上证国债指数小幅下跌,上证企债指数微幅上涨。上周多数债券型基金出现上涨,整体涨幅为0.57%。具体看来,上周净值涨幅居前的五只基金中,富国优化增强(A/B/C)和金元比联利丰三季度末股票仓位高于15%,而信诚经典优债(A/B)二季度末对企业债的配比高达52.61%。上周净值表现较差的五只基金中,华泰柏瑞增利(A/B)三季度末未配置权益资产,且对金融债配比较大。

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