[中国基金]大摩华鑫消费领航基金获批
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大摩消费领航是一只消费行业基金,重点关注在消费数量增长及结构变革的背景下,中国消费行业企业和受消费数量增长及结构变革引领而快速发展的相关企业,并从中寻找具有良好财务状况、较高核心价值与估值优势的优质上市公司进行投资。其股票资产占基金资产的30%-80%,其中投资于消费行业和受消费数量增长及结构变革引领而快速发展的相关行业的上市公司股票市值不低于股票资产的80%。

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  拟任基金经理袁航女士具有6年证券从业经验,曾任大成基金管理有限公司研究员和广发证券股份有限公司发展研究中心首席研究员,2009年2月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司任研究总监。其虽然没有独立管理基金的经历,但是却从事多年消费行业研究。对消费行业投资颇有心得。

适合投资者

  

  大摩基金公司虽然是小公司,且旗下基金数量不多,截止到3季度底,共发行开放式基金6只,其中偏股型4只。然而,该公司基金业绩却不俗,大摩领先和大摩资源今年的业绩均排在市场前20名以内。该公司尤其擅长自下而上挖掘个股。

沪深300指数×55% + 中证综合债券指数×45%

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基金经理

  文华财经(编辑整理 那娜)--据中国证券报9月6日报道,中国证券报记者近日从摩根士丹利华鑫基金获悉,该公司旗下首只以消费行业为主题的摩根士丹利华鑫消费领航混合型基金已正式获得证监会批准,将于近期发行。

摘要:大摩消费领航是一只消费行业基金,重点关注在消费数量增长及结构变革的背景下,中国消费行业企业和受消费数量增长及结构变革引领而快速发展的相关企业,并从中寻找具有良好财务状况、较高核心价值与估值优势的优质上市公司进行投资。其股票资产占基金资产的30...

  从历史表现来看,消费相关行业经历了蓬勃的发展。而从长远来看,“十二五”规划和经济结构转变以及人民生活水平的不断提高,将为消费行业的发展提高充分的政策支持和充足的发展动力。在未来的一段时期内,中国将迎来消费的黄金发展期。

  

  建议投资者对该基金积极关注。

  由此可以看出,大摩消费领航基金是针对目前消费行业良好发展前景而开发的主动型基金。该基金的投资思路十分清晰,在充分认识当前消费行业良好发展机遇的大背景下,借助“十二五”规划的东风,通过“自上而下”大类资产配置和“自下而上”的个股精选的投资方法,精选消费及其相关行业的优质上市公司,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。

    据悉,该基金致力挖掘并投资于消费行业和受消费数量增长及结构变革引领而快速发展的相关行业以及具有竞争优势(310368)和估值优势的优秀上市公司。投资比例组合:股票资产占基金资产的30%-80%,其中投资于消费行业和相关行业的上市公司股票市值不低于股票资产的80%;权证的市值不超过基金资产净值的3%;现金、债券等固定收益类资产以及其他证券品种占基金资产的20%-70%,其中现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

  管理团队:资深团队为后盾 研究总监亲挂帅

    摩根士丹利华鑫研究总监兼消费领航基金拟任基金经理袁航认为,大消费的投资方向大致可以分为三个方面:一是以服装、零售和食品饮料等为代表的传统消费行业;二是以医疗保健、传媒娱乐、旅游等为代表的服务消费;三是以虚拟消费、电子商务和消费电子等为代表的创新消费。

  消费行业历史表现突出 未来发展空间巨大

袁航

业绩基准

  在投资策略上,该基金采取“自上而下”和“自下而上”相结合的投资策略,指导投资。 该基金将采取积极、主动的资产配置策略,重点关注在消费数量增长及结构变革的背景下,中国消费行业企业和受消费数量增长及结构变革引领而快速发展的相关企业,并从中寻找具有良好财务状况、较高核心价值与估值优势的优质上市公司进行投资。本基金遵循消费数量增长和结构变革双主线,按照消费主体、消费对象、区域消费、创新消费和消费拉动五个主题及其辐射消费链的观察角度筛选投资对象。

  从历史表现来看,消费行业表现明显强于A股整体走势。06—07年的大牛市,中证消费指数优势明显,年度收益为174.18%和149.09%,而同期上证综指收益仅为129.88%和92.86%。08年的大熊市,A股大跌,上证综指跌幅达65.42%,而同期中证消费指数跌幅为56.11%,表现出了良好的抗跌性。09年之后,A股先扬后抑,而中证消费基本是节节攀升,优势更加突出。

  大摩消费是大摩系基金旗下第五只偏股方向的基金,从该基金的大类资产的投资比例限制来看,该基金是一只配置混合型基金。该基金的特别之处在于该基金重点投资于消费行业和受消费数量增长及结构变革引领而快速发展的相关行业的上市公司,而且其契约中明确规定投资于此类股票的市值不低于股票资产的80%。作为一只重点投资于消费主题的配置混合型基金,该基金的投资目标是:通过深入研究,致力挖掘并投资于消费行业和受消费数量增长及结构变革引领而快速发展的相关行业中,具有竞争优势和估值优势的优秀上市公司,把握消费数量增长和结构变革所带来的投资机会,在严格控制投资风险的前提下,追求基金资产长期稳定增值。

通过把握中国消费数量增长和结构变革带来的投资机会,积极挖掘投资标的的升值潜力,选择投资于受消费带动的,业绩优良、成长性明确的优势企业,以分享消费增长和变革过程中我国经济的发展成果

投资理念

摩根士丹利华鑫基金

  消费行业前途光明 大摩消费领航值得重点关注

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