上投摩根大盘蓝筹:分享行业领先蓝筹企业收益
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摘要:上投摩根大盘蓝筹是一只股票型基金,主要通过“自下而上”精选个股,重点投资在行业内占有领先地位、业绩良好且稳定增长、价值相对低估的大盘蓝筹上市公司,其股票类资产占基金资产的比例为80%-95%,其中投资于大盘蓝筹股票的比例不低于股票类资产的80%,属于...

摘要:近期,国内基金市场上有近30只新基金同时发售,这创下了历史发行最密集的纪录。在这些新基金中,上投摩根大盘蓝筹股票型基金以其鲜明的三大特点、较为明确的收益预期,值得广大投资者多多关注。 首先,这是一只标准股票型基金,有望获得高于市场平均水平的收...

  市场在3000点附近震荡幅度加大,年末资金面紧张以及短期降准预期落空抑制市场做多情绪。同时,经过前期的快速上涨,市场在当前高位也存在调整需要。调整过后,低估值的价值、蓝筹类股票仍然是市场关注的方向。落实到基金投资上,基金组合仍可在风格上维持前期侧重蓝筹风格的配置,但同时保留风险收益配比较好的稳健型产品,以应对市场波动。

上投摩根大盘蓝筹是一只股票型基金,主要通过“自下而上”精选个股,重点投资在行业内占有领先地位、业绩良好且稳定增长、价值相对低估的大盘蓝筹上市公司,其股票类资产占基金资产的比例为80%-95%,其中投资于大盘蓝筹股票的比例不低于股票类资产的80%,属于高收益高风险的品种。

近期,国内基金市场上有近30只新基金同时发售,这创下了历史发行最密集的纪录。在这些新基金中,上投摩根大盘蓝筹股票型基金以其鲜明的三大特点、较为明确的收益预期,值得广大投资者多多关注。

  □国金证券 王聃聃 孙昭杨

  拟任基金经理罗建辉有10年以上证券从业经验,曾先后在在东方证券资产管理部、金鹰基金公司从事投资研究的工作;2005年5月至2009年7月在平安资产管理有限责任公司从事成长股票组合的管理工作;其目前管理的基金有上投摩根双核平衡,该基金在其管理期间表现良好。

  首先,这是一只标准股票型基金,有望获得高于市场平均水平的收益。从以往各年度的绩效看,如果能选择到绩效良好的标准股基,便有望获得超越市场平均水平的收益。尤其是今年以来,截至11月5日,绩效表现最好的标准股基,净值增长率已是市场平均水平的五倍左右。

  招商大盘蓝筹

  上投摩根基金公司成立于2004年5月,截止到3季度末,该基金已推出十只开放式基金产品,该公司基金在成立初期的几年表现非常优异,但是随着人事的变动,2009年以来,旗下基金业绩整体明显下滑。该基金公司未来能否再放光彩,存在一定的不确定性。

  上投摩根基金长期以来一直把标准股基作为重点发展方向。截至目前,该公司旗下有11只基金,主做股票的基金有9只,其中7只是标准股基。

  投资要点

  建议投资者对该基金谨慎关注。

  其次,上投摩根大盘蓝筹的高仓位,使其股票投资风格和净值波动特征类似标准指数型基金。根据基金契约,在未来的投资运作中,这只基金的股票类资产占基金资产的比例为80%~95%,其最低股票投资仓位比法定标准高出了20个百分点。

  ◆产品特征

TAGS:分享摩根收益领先投蓝筹企业行业大盘

  在我们的基本投基策略中,对于标准股基的投资建议是:重点关注。上投摩根大盘蓝筹作为标准股基,就属于应该重点关注之类。

  招商大盘蓝筹

  最后,该基金以大盘蓝筹类股票为主要投资对象,收益来源预期较为明确。

  招商大盘蓝筹股票型基金(以下简称“招商大盘蓝筹”)成立于2008年6月19日。该基金精选盈利持续稳定增长、价值低估、且在各行业中具有领先地位的大型上市公司股票进行投资,分享公司持续增长所带来的盈利。

  根据基金契约,上投摩根大盘蓝筹基金投资于大盘蓝筹股票的比例不低于股票类资产的80%。该基金将每半年对所有A股市场股票按照总市值进行排序,将总市值规模在A股市场中排名前三分之一,或在所属行业内总市值处于前三分之一的股票归入大盘股;之后,选取经营业绩优良,具有良好的品牌与信誉,且成交相对活跃的上市公司,作为大盘蓝筹股票池。

  招商大盘蓝筹侧重蓝筹板块投资,具有低估值的稳健优势,且从历史业绩来看,展现出较好的风险收益配比,适合中长期关注。基金在操作上坚持大盘蓝筹股的主导性方向,并灵活操作把握低估值股票的轮动机会,与此同时也适当搭配风险收益配比在合理范围内的成长型个股。

  该基金将重点投资于在行业内占有领先地位、业绩良好且稳定增长、价值相对低估的大盘蓝筹公司股票。这些股票主要包括以下特征:具有相当大的规模;较强的盈利能力,收入和利润稳定增长;在行业内具有领先的地位;治理结构良好,管理规范,信息透明;具有一定的估值优势。由此而来的收益来源预期较为明确。

  业绩表现良好,风险收益配比更佳:基金近年来实现了良好的管理业绩,截至12月24日,今年以来基金净值增长率47.64%,在同业348只股票型基金中排名前1/4。近三年基金收益上涨幅度超过74%,近半年的业绩表现为54.34%。与此同时作为风格稳定的蓝筹风格基金,基金的风险收益配比更佳,风险调整后收益在同业中更具备优势。

TAGS:看点汇集摩根明确收益大盘三大预期蓝筹基金

  蓝筹股投资主导,风格稳定:招商大盘蓝筹将不低于80%的股票资产投资于盈利持续稳定增长、价值低估的大型上市公司股票,这一投资范围的规定也使得基金的蓝筹风格较为显著且稳定,从基金的重仓股平均市盈率也可以看出,三季度末平均15倍左右的市盈率明显低于同业基金。与此同时,基金保持股票仓位较高水平的运作,三季度末的股票仓位接近95%上限投资。

  把握低估值股票轮动机会,卫星配置成长个股:基金在操作上坚持大盘蓝筹股的主导性方向,并灵活操作把握低估值股票的轮动机会,与此同时也适当搭配风险收益配比在合理范围内的成长型个股,例如,2013年市场风格并不利于蓝筹风格基金的投资,但招商大盘在消费成长股上取得了不错的收益,使得全年业绩处于同业中等偏上水平。2014年以来蓝筹风格主导的行情使得基金业绩更上一个台阶,对于钢铁、券商股的提前布局为基金业绩增色不少。

  华泰量化增强

  投资要点

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